先理顺流程，再让系统帮助团队执行。
围绕客户从首次接触到持续合作的旅程，统一线索来源、沟通记录、客户档案和负责人。根据所选 CRM 的产品能力与接口条件配置触点，帮助企业减少信息割裂和交接遗漏。
围绕业务，落实关键能力
企业 WhatsApp 管理
围绕企业账号、客户归属和沟通交接规划管理方式。账号接入、消息能力与可保留的记录范围按平台规则和所选产品配置。
企业邮箱与社媒协同
把企业邮箱和海外社媒咨询与客户档案关联，减少跨工具寻找信息的时间。接入渠道、账号数量及同步能力在选型时确认。
大客户与跨部门协作
围绕同一客户组织多事业部、多部门和多层级协作，让销售、客服与运营按权限查看必要信息，明确负责人和下一步任务。
企业微信增强连接
按企业内部协作场景评估聊天记录关联与客户建档。企业微信属于可选增强配置，实施前确认账号资质、接口权限和记录范围。
开放 API 与业务扩展
结合开放 API 和可配置流程，评估与现有业务系统的连接方式，适配定制字段、复杂业务流程与后续扩展需求。
AI Agent 辅助工作
在授权和接口支持下，可规划 WorkBuddy 等 AI Agent 读取文件或图片辅助建档、查询 CRM 数据生成报告，以及触发经确认的工作流程。
服务交付包含哪些工作？
- 客户旅程、业务字段和触点清单梳理
- WhatsApp、企业邮箱及海外社媒接入规划
- 线索分配、跟进任务与客户档案配置
- 多部门协作与数据访问权限设计
- 开放 API、业务系统及 AI Agent 集成评估
- 使用培训、流程文档与数据质量检查
让数据流转与业务责任一起清楚起来
先明确哪些触点需要连接、谁能查看数据以及何时交接，再配置自动化。所有接入功能按实际产品版本、账号权限与接口条件确认，逐项验收后交付团队使用。
AI 数字员工，让主动开发更有章法。
从企业授权资料与公开业务信息出发，围绕目标客户画像、背景研究、需求匹配和触达草稿建立工作流程，将人工审核与 CRM 留痕纳入每一步。
画像与线索筛选
明确行业、地区、规模与采购角色，形成可执行的目标客户筛选条件。
背景研究与需求匹配
整理客户官网及公开业务信息，辅助判断产品适配度与关键联系角色。
个性化草稿与审核
围绕客户背景起草沟通内容，设置人工审核、发送范围与频次控制。
CRM 入库与持续跟进
按已确认的接口条件关联线索、研究结果和沟通状态，让团队继续跟进。
该模块属于可选实施方案。数据来源、账号接入、审核权限与触达规则在实施前确认，具体配置按所选产品与接口能力确定。
适合哪些企业？
适合询盘来源分散、多人协作跟进，或需要看清营销到销售转化过程的外贸团队。
我们一起关注什么？
合作前，你可能还想了解
WhatsApp、邮箱和企业微信能否全部直接接通？
需要结合所选产品、账号类型、接口权限及数据范围确认。方案会逐项列出可接入的触点；企业微信、特殊邮箱或定制系统连接可作为增强配置评估。
AI Agent 会直接修改客户资料或发送消息吗？
应先约定权限、审核和触发规则。可从辅助建档、查询与报告开始；涉及修改客户记录、对外发送或批量操作时，按企业确认的流程逐步开放。